בספטמבר 2026 התפרסם נתון שמסכם בול את הבעיה: סוכני הביטוח בישראל גבו ב-2025 כ-13.23 מיליארד שקל בעמלות על פני כל ענפי הביטוח – עלייה של כ-27% מ-2022 בלבד. באותה נשימה, הרווח החיתומי מביטוח רכב של חמש חברות הביטוח הגדולות וביטוח ישיר הפך מהפסד של כ-88 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2023 לרווח של כ-849 מיליון שקל באותה תקופה ב-2024. ובכל זאת, מי שמחזיק רכב פרטי ממשיך לשלם יותר: הפרמיה הממוצעת על ביטוח מקיף וצד ג' טיפסה בכ-30% בין 2021 ל-2024, בזמן ששיעור גניבות הרכב בישראל – אחד הגורמים המוצהרים לעליית המחיר – ירד ב-2025 בכ-21% בהשוואה לשנה הקודמת. אם הסיכון פוחת והרווח גדל, למה המחיר לא זז?
כמה באמת עלה הביטוח – והמספר שלא מתחבר לגניבות
לפי נתוני ענף הביטוח שסיכם אתר Ice בנובמבר 2025, פרמיית ביטוח הרכב המקיף וצד ג' בישראל עלתה בכ-26% בין 2021 ל-2023, והעלייה המצטברת הגיעה לכ-30% עד יוני 2024 – כ-400 שקל נוספים בשנה האחרונה לנהג הממוצע. לפי כלכליסט, בין ינואר 2022 לנובמבר 2023 טיפסו הפרמיות של ביטוח מקיף וחובה גם יחד בכ-34%, ובדגמי רכב מסוימים אף ב-60% ומעלה. דצמבר 2023 היה החודש הראשון שבו המחירים ירדו, ומאז ועד אוקטובר 2024 נרשמה עלייה מתונה בהרבה, של כ-3.5% בלבד.
במקביל, מגמת הגניבות – אחד ההסברים המסורתיים להתייקרות ביטוח מקיף – התהפכה. לפי נתוני איתוראן, מספר אירועי גניבת הרכב ב-2025 ירד בכ-21% בהשוואה ל-2024, ולפי מחקר נפרד של איתוראן ופוינטר שפורסם בביזפורטל בסוף ספטמבר 2025, כ-19,000 רכבים נגנבו בשנה שנבדקה – כ-50 ביום – ירידה של כ-16% לעומת השנה שקדמה. הרכבים המבוקשים ביותר: רכבי שטח וקרוסאוברים מדגמי 2021 עד 2024, בצבע לבן, בריכוז גבוה סביב גוש דן. בין ינואר לספטמבר 2025 פירקה המשטרה כ-470 תאים חשודים בגניבת רכבים, ולפי ההערכה חסכה למשק כ-2.5 מיליארד שקל. התמונה, אם כן, היא של סיכון שיורד – ומחיר שלא עוקב אחריו באותו קצב.
הרווח שהכפיל את עצמו: מה גילתה רשות שוק ההון בדוחות הכספיים
התשובה לשאלה הזאת נמצאת בדוחות הכספיים של חברות הביטוח עצמן. לפי כלכליסט, הרווח החיתומי המצטבר מתחילת 2024 של חמש חברות הביטוח הגדולות וביטוח ישיר מביטוח רכב הגיע עד סוף הרבעון השלישי לכ-849 מיליון שקל – לעומת הפסד של כ-88 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2023. ברבעון השלישי של 2024 בלבד עמד הרווח החיתומי מביטוח רכב על כ-235 מיליון שקל, פי שניים מהרבעון המקביל אשתקד. התמונה ההיסטורית ממחישה את התנודתיות: לפי אותה כתבה ודוח ענפי של KPMG, ענף ביטוח הרכב בישראל רשם הפסד של כ-30 מיליון שקל ב-2021, הפסד חריג של כ-1.55 מיליארד שקל ב-2022 – שנת שיא הגניבות – וחזר לרווח מתון של כ-124 מיליון שקל ב-2023, לפני השיפור החד של 2024.
התמונה הזאת לא מוגבלת לביטוח הרכב בלבד: הרווח הכולל של חמש חברות הביטוח הגדולות, מכל ענפי הפעילות שלהן ולא רק מרכב, הגיע מתחילת 2024 ועד סוף הרבעון השלישי לכ-3.8 מיליארד שקל – עלייה של 122% לעומת התקופה המקבילה ב-2023, כשברבעון השלישי בלבד עמד הרווח הכולל על כ-2 מיליארד שקל, עלייה של 129%. זה ההקשר הרחב שבתוכו מתרחשת גם ההתאוששות בביטוח הרכב: תקופה שבה הרווחיות הכוללת של חברות הביטוח צומחת במהירות, בדיוק כשהצרכן ממשיך לשלם יותר.
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל, לא ישב בשקט. בסוף נובמבר 2025 חייבה הרשות שמונה חברות ביטוח, שמחזיקות יחד בכ-74% מהענף, להוזיל את תעריפי ביטוח הרכב המקיף וצד ג' בתוך שלושה חודשים, על בסיס תמחור אקטוארי מעודכן – צעד שהפתיע את הענף, שכן זו הפעם הראשונה שבה הממונה השתמש בסמכות הזו כדי להתערב במחירי ביטוח רכב. חברה שלא תעמוד בדרישה הסתכנה בהפסקת מכירת הפוליסות: ביטוח ישיר אכן לא עמדה בדדליין, והחל מ-1 במאי 2026 נאסר עליה למכור פוליסות ביטוח רכב רכוש חדשות – איסור שהוסר כעבור ימים ספורים, אחרי שהחברה הגישה תעריף מעודכן שהרשות אישרה. עד תחילת מאי 2026 השלימו כל שמונה החברות את עדכון התעריפים שנדרש מהן. כבר קודם לכן, באפריל 2025, פנתה הרשות רשמית לתשע חברות הביטוח הגדולות – הפניקס, הראל, מנורה, מגדל, כלל, שלמה, ביטוח ישיר, איילון ושומרה – ודרשה הסברים, אחרי שבדיקה פנימית העלתה שהמחירים גבוהים מהמוצדק לפי הסיכון בפועל. במשרד האוצר תיארו את מה שקורה בניסוח חד: החברות "גוזרות קופון".
הרפורמה שנתקעה: מה קרה לתוכנית הורדת מחירי החלפים
לצד המחיר, יש גם את עלות התיקון. עלות החלפים מסבירה חלק מההתייקרות המתמשכת, ולכן גובשה רפורמה שנועדה להוזיל אותם ובכך להפחית את עלות התביעות של חברות הביטוח – ולמעשה, את הפרמיה עצמה. לפי ביזפורטל, הרפורמה הייתה צריכה להיכנס לתוקף במאי 2025, אך נגנזה ברגע האחרון, אחרי ששרת התחבורה מירי רגב נכנעה ללחץ של איגוד המוסכים בישראל. כך נשארה אחת הדרכים המעשיות ביותר להוריד את עלות הביטוח מהנהג הממוצע תלויה ועומדת, בזמן שהרווחיות של חברות הביטוח ממשיכה לטפס.
גם סוכני הביטוח, המתווכים בין הצרכן לחברה, לא נפגעו בתקופה הזאת. לפי כלכליסט, בספטמבר 2026 התפרסם שסוכני הביטוח בישראל גבו ב-2025 עמלות בסך כ-13.23 מיליארד שקל על פני כל ענפי הביטוח – עלייה של כ-10% לעומת 2024, וכ-27% לעומת 2022. בביטוח כללי, הכולל רכב ודירה, טיפסו העמלות בכ-3% לכ-3.63 מיליארד שקל, ונתח העמלה מתוך סך הפרמיות עלה מ-18.57% ב-2024 ל-21.97% ב-2025. עמית גל התייחס לכך בפומבי כניגוד עניינים פוטנציאלי: סוכן שמרוויח יותר ככל שהפרמיה גבוהה יותר, לא בהכרח ממליץ לצרכן על הפוליסה הזולה ביותר.
ולמה גם ביטוח הדירה מתייקר – הקשר לשיטפונות ולסיכון העולמי
ביטוח הרכב אינו היחיד שמכביד על התקציב המשפחתי. לפי כתבה ב-Mako מדצמבר 2025, המחיר של ביטוח דירה מקיף הכולל כיסוי לנזקי טבע נע כיום בין 600 ל-4,000 שקל בשנה, ובאזורים החשופים להצפות – בעיקר קומות קרקע – ההערכות בענף הן לעלייה נוספת של כ-20% במחיר. מיכל גרוסמן, ראשת תחום אקלים וקיימות בחברת DHV שצוטטה בכתבה, מצביעה על הסיבה: בין 2010 ל-2018 שולמו בישראל כ-3.1 מיליארד שקל בתביעות ביטוח בגין נזקי סופות (כ-350 מיליון שקל בשנה בממוצע), וכ-5.5 מיליארד שקל בגין נזקי שיטפון (כ-613 מיליון שקל בשנה). רק סופות החורף של 2020 הולידו כ-1.5 מיליארד שקל בתביעות, מתוכן כ-114 מיליון שקל בנהריה בלבד – חלק ממגמה רחבה יותר של גשמים קיצוניים ושיטפונות פתע שהולכת ומחמירה בישראל.
יש גם ממד שחורג מגבולות ישראל, ונוגע לכל פוליסה שמונפקת כאן: עלות ביטוח הסיכונים הגלובלית עצמה מתייקרת. לפי חברות הביטוח הגרמנית Munich Re והשוויצרית Swiss Re, ההפסדים המבוטחים העולמיים מאסונות טבע הגיעו ב-2024 לכ-140 עד 146 מיליארד דולר – מהגבוהים אי פעם – מה שמעלה את עלות ביטוח המשנה (reinsurance) שחברות הביטוח הישראליות נזקקות לו, ומתגלגל בסופו של דבר גם למחיר שמשלם הצרכן המקומי. בתקופות של עליית מתח ביטחוני אזורי – כמו באסקלציה בין ישראל לאיראן ביוני 2025 – עלות ביטוח הסיכון הימי לכלי שיט שהגיעו לנמלי ישראל טיפסה מכ-0.2% משווי כלי השיט לכ-0.7%-1.0%, עדיין מתחת לשיא של מעל 2% שנרשם אחרי אוקטובר 2023. זו תזכורת לכך שמחיר הביטוח בישראל מתומחר, בסופו של דבר, גם לפי סיכון רחב בהרבה מהנהג הבודד או הדירה הבודדת.
אז מה בעצם אפשר לעשות כצרכן, עד שהרפורמה תבשיל?
בינתיים, עד שתוכניות התמחור האקטוארי של רשות שוק ההון יתורגמו בפועל למחירים נמוכים יותר על המדף, לצרכנים נשארים כמה כלים מעשיים בלבד. השוואת מחירים בין החברות לפני כל חידוש פוליסה היא הראשון שבהם: התנודה שחשפו הדוחות הכספיים – מהפסד של כ-1.55 מיליארד שקל בענף ביטוח הרכב ב-2022 לרווח חיתומי של כ-849 מיליון שקל כבר בתשעת החודשים הראשונים של 2024 – מראה שהתמחור בין החברות אינו אחיד, ומי שלא בודק משלם את הפרש הרווחיות הזה מכיסו. שימוש בסוכן ביטוח עצמאי, לצד בדיקה ישירה מול חברות הביטוח הישיר, מאפשר להשוות גם את שיעור העמלה שמוטמע במחיר, לאור העלייה המתועדת בנתח העמלות מתוך הפרמיה. ולגבי ביטוח הדירה: בדיקה מפורשת של סעיף נזקי הטבע בפוליסה הקיימת, ולא רק של סעיף האש והפריצה הסטנדרטי, רלוונטית במיוחד למי שמתגורר בקומת קרקע באזור שנפגע בעבר משיטפון.
שאלות ותשובות
למה פרמיית ביטוח הרכב בישראל ממשיכה לעלות אם שיעור הגניבות יורד? לפי הדוחות הכספיים, הרווח החיתומי מביטוח רכב של חמש חברות הביטוח הגדולות וביטוח ישיר הפך מהפסד של כ-88 מיליון שקל לרווח של כ-849 מיליון שקל כבר בתשעת החודשים הראשונים של 2024 – מה שמעלה את החשד שהמחיר מגיב למדיניות תמחור ולא רק לסיכון בפועל. זה בדיוק החשד שהוביל את רשות שוק ההון לדרוש מהחברות להוריד מחירים.
מה בדיוק דרשה רשות שוק ההון מחברות הביטוח, ומה קרה בפועל? בסוף נובמבר 2025 חייב הממונה עמית גל שמונה חברות ביטוח, המחזיקות יחד בכ-74% מהענף, להוזיל את מחירי ביטוח המקיף וצד ג' בתוך שלושה חודשים, על בסיס תמחור אקטוארי מעודכן. ביטוח ישיר לא עמדה בדדליין, ומ-1 במאי 2026 נאסר עליה למכור פוליסות חדשות – עד שהגישה תעריף מעודכן וקיבלה אישור לחזור למכור כעבור ימים ספורים. עד תחילת מאי 2026 השלימו כל שמונה החברות את עדכון התעריפים.
האם ביטוח הדירה שלי מכוסה מפני שיטפון? תלוי בפוליסה. ביטוח דירה "מקיף" שכולל כיסוי לנזקי טבע עולה כיום בין 600 ל-4,000 שקל בשנה, ובאזורים החשופים להצפות – בעיקר קומות קרקע – בענף מעריכים עלייה נוספת של כ-20% במחיר, בעקבות עלייה מתועדת בתביעות שיטפון בעשור האחרון.
מקורות
- Ice, על עמידת חברות הביטוח בדרישת רשות שוק ההון להורדת מחירים ועל העלייה המצטברת בפרמיה, 25.11.2025
- Ice, על פנייתו של הממונה עמית גל לחברות הביטוח ועל נתוני הפרמיה הממוצעת, 22.4.2025
- ביזפורטל, הרצי אהרון, על פנייתה הרשמית של רשות שוק ההון לתשע חברות הביטוח ועל גניזת רפורמת מחירי החלפים, 27.4.2025
- כלכליסט, שקד גרין ארבה, ודוח ענפי של KPMG, על רווחי והפסדי חברות הביטוח מביטוח רכב בשנים 2021-2024, 2.12.2024
- כלכליסט, על עמלות סוכני הביטוח בישראל ב-2025 ואזהרת עמית גל מניגוד עניינים, 8.9.2026
- ביזפורטל, רן קידר, על נתוני איתוראן לירידת גניבות הרכב ב-2025, 28.12.2025
- ביזפורטל, תמיר חכמוף, על מחקר איתוראן ופוינטר לדפוסי גניבת רכבים ב-2025, 28.9.2025
- Mako, אפרת נומברג יונגר, על עלות ביטוח הדירה ונזקי השיטפונות בישראל, 11.12.2025 (עודכן 13.12.2025)
- Insurance Journal (רויטרס), על עליית פרמיית ביטוח הסיכון הימי לנמלי ישראל באסקלציה עם איראן ביוני 2025, 17.6.2025
- Munich Re ו-Swiss Re, דוחות סוף שנה על היקף ההפסדים המבוטחים העולמיים מאסונות טבע ב-2024, דצמבר 2024 – ינואר 2025
- כלכליסט, על החלטת רשות שוק ההון בסוף נובמבר 2025 לחייב שמונה חברות ביטוח, המחזיקות כ-74% מהענף, להוזיל את תעריפי ביטוח הרכב, נובמבר 2025
- Mako, על איסור זמני על ביטוח ישיר למכור פוליסות ביטוח רכב רכוש והיתר לחזור למכור לאחר הגשת תעריף מעודכן, 3.5.2026 (עודכן 4.5.2026)